市場
10月22日，天貓大美妝微信公眾號發布《天貓雙11快消行業搶先購首日成交榜》。根據榜單信息，珀萊雅拿下快消、美妝類目雙第一，國際大牌集體發力，國貨陣容減弱。據天貓內部消息，天貓雙11正式開售（21日晚8點起）的4小時內，天貓美妝破億品牌數達40個。其中，珀萊雅開售5分鐘即破億。開賣10分鐘，歐萊雅、蘭蔻、修麗可、雅詩蘭黛、赫蓮娜、海藍之謎等國際大牌破億。相比去年同期，優時顏和伊麗莎白雅頓成為美妝TOP20排行榜中的新面孔，覓光、林清軒首次進入“億元俱樂部”。產品側，可復美膠原棒、赫蓮娜黑繃帶面霜、修麗可AGE面霜等17個超級單品破億。新品迎來爆發，美妝成交單品TOP1000中，新品達395款，對比去年增長了72%。
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監管
10月21日，國家藥監局通報4起化妝品典型案例信息，包括“5.23”安徽寧國生產銷售假冒化妝品案、重慶霖楊生物科技有限公司未經許可生產化妝品案、廣州市凱秀化妝品有限公司生產不符合技術規范的化妝品案、上海春靜實業有限公司經營不符合技術規范的化妝品且未建立并執行進貨查驗記錄制度案。其中，“5·23”安徽寧國生產銷售假冒化妝品案的13名犯罪分子被寧國市人民法院以假冒注冊商標罪、銷售假冒注冊商標的商品罪分別判處有期徒刑三年，緩刑三年至五年不等，并處高額罰金。廣州凱秀的企業和法定代表人被廣東省藥監局和市監局從重從嚴行政處罰。另外兩起化妝品典型案例涉事企業被當地市監局給予企業行政處罰。
10月22日，國家藥品監督管理局發布關于49批次不符合規定化妝品的通告(2024年第40號)。通告顯示，經福建省食品藥品質量檢驗研究院等單位檢驗，產品標簽標示生產企業為廣州協和生物醫藥科技有限公司生產的斑小將美白隔離防曬乳等49批次化妝品不符合規定。國家藥監局要求上海市、廣東省、云南省藥品監督管理局對不符合規定化妝品涉及的注冊人、備案人、受托生產企業等依法立案調查，責令相關企業立即依法采取風險控制措施并開展自查整改，責令相關化妝品經營者立即停止經營上述化妝品，依法調查其進貨查驗記錄等情況，對違法產品進行追根溯源；發現違法行為的，依法嚴肅查處；涉嫌犯罪的，依法移送公安機關。
日前，廣東省藥監局發布關于化妝品監督檢查的通告(2024年第3期)。通告顯示，廣東省藥品監督管理局組織對149家化妝品生產企業進行現場監督檢查，經檢查45家企業“生產質量管理體系存在嚴重缺陷”。廣東省藥品監督管理局已要求屬地負責藥品監督管理的部門對上述企業依法采取責令暫停生產、經營等緊急控制措施，及時控制產品風險。
資本
近日，A股上市企業四川和諧雙馬股份有限公司發布公告稱，擬使用自有及自籌資金，以總計15.96億元收購深圳市健元醫藥科技有限公司92.1745%股權。資料顯示，四川雙馬是一家從事產業投資及管理和私募股權投資基金管理的上市公司，其私募股權投資基金管理公司西藏錦合目前在管基金規模近280億元。深圳健元為國內具有多肽原料藥規模優勢的企業，業務類別包括多肽原料藥研發生產業務、多肽定制研發生產業務、美容肽研發生產業務，產品廣泛應用于醫藥及化妝品等領域，服務客戶包括雅詩蘭黛、海藍之謎等。據《美妝產品觀》不完全統計，這大概是今年以來，美妝原料（多肽）相關領域最大的一筆收購案。
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IPO
10月21日，深交所發布公告，依據知原藥業提交的《關于撤回首次公開發行股票并在主板上市申請文件的申請》，深交所決定終止對江蘇知原藥業股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市的審核。公開信息顯示，知原藥業成立于1999年，上市申請于2023年04月獲得受理，2023年05月完成問詢，2024年6月底曾更新招股書。據悉，知原藥業主要從事皮膚領域藥品、功效性護膚品等的研發、生產、銷售，旗下擁有麗芙、洛芙系列藥品及質潤、修芙世家系列功效性護膚品，在祛痘領域有較大影響力。
10月21日，錦波生物發布了2024年三季度財報：2024年1月—9月，錦波生物實現營業收入9.88億元，同比增長91.16%；凈利潤5.20億元，同比增長170.42%。其中，第三季度營收3.86億元，同比增長92.07%；凈利潤2.10億元，同比增長153.96%。在今年化妝品市場整體走低的背景下，這一業績表現尤為亮眼。德邦證券、中國銀河證券等證券機構對錦波生物未來幾年的業績給出積極預測，預期2024年錦波生物年營收將破10億元大關，2026年則有望奔向20億。
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財報
10月22日，歐萊雅集團公布了2024年前三季度的業績報告。數據顯示，截至9月30日的九個月內，歐萊雅集團銷售額達324億歐元（約合人民幣2491億元），同比增長6%；第三季度，歐萊雅銷售額為102.8億歐元（約合人民幣792.7億元），同比增長2.8%。其中，前三季度，大眾化妝品部銷售額達120.7億歐元（約合人民幣930.3億元），同比增長5.3%；高端化妝品部銷售額達113.53億歐元（約合人民幣875億元），同比增長5.3%；皮膚醫學美容部銷售額達53.93億歐元（約合人民幣415.6億元），同比增長9.8%，是業績增長最快的部門；專業美發部銷售額達35.89億歐元（約合人民幣276.6億元），同比增長4.8%，所有部門均實現增長。按地區來看，歐洲仍然是歐萊雅集團第一大市場，包括中國在內的北亞地區前三季度銷售額為74.3億歐元（約合人民幣572.7億元），同比下滑3.5%。
10月24日，聯合利華公布2024年前三季度業績報告。報告顯示，前三季度，聯合利華營收464億歐元（約合人民幣3578.46億元），同比增長1.3%。第三季度，聯合利華營收為152億歐元（約合人民幣1172.25億元），基礎銷售額增長4.5%，基礎銷量增長3.6%，其中75%以上的業績由集團30個強勢品牌貢獻。分部門看，美容健康部門表現強勁，護發品牌CLEAR清揚在中國以外的地區呈現高個位數增長，健康幸福和高端美妝兩大子部門已連續15個季度實現雙位數增長，不過，高端美妝在中國、美國的增速開始有放緩趨勢；個護業務中，多芬男士+護理系列呈現高個位數增長。
10月24日，珀萊雅發布2024年第三季度報告。報告顯示，前三季度，珀萊雅營業收入達69.66億元，同比增長32.72%；歸屬于上市公司股東的凈利潤9.99億元，同比增長33.95%。其中，第三季度營業收入達19.65億元，同比增長21.15%；歸屬于上市公司股東的凈利潤2.98億元，同比增長20.72%。從當前業績來看，若第四季度仍維持30%以上的增速（去年第四季度營收為36.56億元），珀萊雅將成為首個突破110億元的國貨美妝集團。
10月24日，敷爾佳發布了2024年第三季度業績報告。財報顯示，前三季度，敷爾佳營收同比增長9.47%至14.66億元，歸母扣非凈利潤同比下滑6.71%至4.9億元；第三季度營收同比增長11.88%至5.26億元，歸母扣非凈利潤同比下滑9.03%至1.66億元。敷爾佳在2023年營收同比增長9.29%至19.34億元，從當前增速來看，敷爾佳將于今年穩步邁入20億元陣營。
日前，片仔癀公布2024年第三季度業績報告。報告顯示，2024年前三季度，片仔癀實現營業收入84.5億元，同比增長11.19%；前三季度歸母凈利潤為26.87億元，同比增長11.73%。其中，片仔癀化妝品營收達5.25億，同比增長21.92%，毛利率達63.07%。
10月23日，南京科思化學股份有限公司發布了2024年第三季度報告。報告顯示，第三季度公司實現營收4.53億元，同比下滑22.46%；歸母凈利潤為9268.33萬元，同比下滑50.09%，歸母扣非凈利潤為7843.82萬元，同比下滑56.99%。2024年前三季度，科思股份的營收為18.58億元，同比增長4.69%；歸母凈利潤為5.14億元，同比下滑4.11%；歸母扣非凈利潤為4.79億元，同比下滑9%。科思股份是全球最主要的防曬劑制造商之一，據公司披露，其防曬劑產品在全球市場的份額已超過20%，處于行業領先地位。目前，科思股份與帝斯曼-芬美意、拜爾斯道夫、寶潔、歐萊雅、默克、強生等大型跨國化妝品公司和專用化學品公司建立了穩定的合作關系。
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10月21日，川寧生物發布2024年三季度報告。今年前三季度，公司實現營收44.56億元，同比增長24.43%；歸母凈利潤10.76億元，同比增長68.07%。川寧生物成立于2010年，于2022年登陸創業板，是國內以及全球較大規模的抗生素中間體供應商之一，2020年，公司設立全資子公司上海銳康生物技術研發有限公司開展合成生物學產品研發，圍繞高端化妝品原料、保健品原料、高附加值天然產物、生物基材料等領域進行戰略布局。值得關注的是，在上個月的機構調研中，川寧生物表示，紅沒藥醇、5-羥基色氨酸、麥角硫因、肌醇已進入生產階段；角鯊烷、 角鯊烯、依克多因已完成中試，植物鞘胺醇小試已完成，已進入中試階段，2024年下半年公司計劃主要以化妝品原料和保健品原料的開發為主。
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10月24日，包材上市龍頭力合科創公布三季度財報顯示，2024年前三季度營收約15.94億元，同比減少9.31%；歸屬于上市公司股東的凈利潤約1.35億元，同比減少53.33%；其中，三季度營收5.46億元，同比下降13.66%；凈利潤5422.88萬元，同比下降18.90%，這已經是力合科創今年連續三個季度財報錄得營收凈利雙下滑。
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10月24日，華業香料公布最新財報。前三季度，公司實現營收2.57億元，同比增長31.04%，實現凈利潤1781.6萬，同比增長2432.89%；第三季度，公司營收8426.8萬元，同比增長33.76%，凈利潤407萬元，同比增長263.88%。照此增速，今年華業香料總營收有望突破3億元，創下近十年營收峰值，凈利潤突破2000萬元，一舉扭虧為盈。
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10月24日，嘉亨家化股份有限公司發布第三季度財報：2024年第三季度，公司營收2.68億元，同比下降5.24%；歸母凈利潤766萬元，同比下降38.77%；2024年前三季度，嘉亨家化營收共6.9億元，同比下降5.16%；歸母凈利潤221萬元，同比下降91.54%。嘉亨家化是本土較大規模的美妝代工廠，主要從事日化產品OEM/ODM及塑料包裝容器的研發設計、生產。對于凈利潤下滑的情況，嘉亨家化在財報中指出，有兩個原因：一是本期行業需求復蘇低于預期，客戶需求減少以及本期產品結構變動、折舊攤銷等固定支出增加，導致毛利率下降；二是為滿足湖州嘉亨投產需要以及增強公司研發實力，管理費用、研發費用等增加。
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